01
Una ficha para cada persona
Contactos, notas, tareas, reuniones y los datos que conviene recordar, en un solo sitio por cliente.
- Tus propios campos
- Adaptada a tu sector desde el primer uso
CRM personal
Un CRM personal que recuerda lo que dijiste que harías.
Un CRM personal es el fichero de clientes de una persona, no de un departamento. Guarda a quién conoces, de qué se habló la última vez y qué les debes ahora. Hey Alix lo mantiene al día a partir de lo que dices.
02
Seguimientos que sí se hacen
«Llámala el martes que viene» se convierte en una tarea con fecha, no en una idea que esperas recordar.
- Tareas con fecha
- «¿Qué tengo hoy?», leído en voz alta
03
El historial, cuando lo pides
Preguntas qué acordaste la última vez con alguien y tienes la respuesta antes de entrar.
- «Recuérdame de qué hablé con la señora Vega»
- Historial de conversaciones con resúmenes
04
A tu manera
Ponle al asistente un nombre, una voz y unas normas escritas con tus palabras.
- El nombre y la voz que tú elijas
- Normas que sigue siempre
Para qué sirve un CRM personal
Los CRM de empresa están hechos para los jefes: embudos de ventas, previsiones, informes de lo que hizo el equipo. Un CRM personal responde a una pregunta más pequeña: ¿qué tengo que recordar de las personas con las que trabajo? Quiénes son, qué les importa, qué se dijo la última vez, qué prometí.
Para un consultor, un agente, un asesor o cualquiera cuyos ingresos dependen de sus relaciones, esa memoria es el trabajo. El problema rara vez es la herramienta: es que nadie mantiene una herramienta al día a mano durante mucho tiempo.
Por qué casi todos los CRM personales se abandonan
El patrón es conocido. Montas una hoja de cálculo o una aplicación, la rellenas con cuidado dos semanas, llega una semana complicada y las anotaciones se paran. Un mes después los datos están desfasados, así que dejas de fiarte de ellos, así que dejas de abrirla.
Para que el hábito sobreviva, una anotación tiene que costar casi nada. Teclear en el teléfono después de una reunión cuesta mucho más que eso. Decir dos frases al salir, no.
Cómo lo mantiene vivo Hey Alix
Cuentas lo que pasó. El asistente busca o crea el cliente, le une la nota, pone la tarea y añade la reunión. Antes de guardar te lee el cambio, así que sabes exactamente qué ha entrado. Por la mañana preguntas qué tienes hoy y a quién vas a ver.
Como la anotación lleva segundos, se hace. Como se hace, sigue mereciendo la pena abrir las fichas.
Lo que no hace
Hey Alix no lee tu bandeja de entrada, no saca contactos de las redes sociales ni te recuerda cumpleaños que haya encontrado por su cuenta. Sabe lo que le cuentas y lo que subes. Es un límite deliberado: las fichas contienen lo que tú decidiste poner, y nada llega a tus espaldas.
Preguntas
Un fichero de clientes y contactos que lleva una sola persona para su propio trabajo: a quién conoce, de qué se habló y qué hay que hacer después. Es más pequeño y más sencillo que el CRM de ventas de una empresa.
Está pensado para profesionales independientes y equipos pequeños. Cada cuenta tiene sus propios datos, aislados de los de cualquier otra.
Sí. La ficha del cliente empieza con campos adaptados a tu sector y puedes añadir tantos campos propios como necesites.
Sí. Todo lo que guarda el asistente se puede ver y editar a mano en el panel, y puedes escribirle al asistente en el chat.
Sigue leyendo
¿Cómo vas a llamar al tuyo?
Únete a la lista. Los primeros tendrán acceso antes del lanzamiento público.