01
Eine Akte für jede Person
Ansprechpartner, Notizen, Aufgaben, Termine und alles, was man sich merken sollte – an einem Ort pro Kunde.
- Eigene Felder
- Vom ersten Start an auf deine Branche zugeschnitten
Persönliches CRM
Ein persönliches CRM, das sich merkt, was du zugesagt hast.
Ein persönliches CRM ist eine Kundenkartei für eine Person, nicht für eine Abteilung. Es hält fest, wen du kennst, worüber ihr zuletzt gesprochen habt und was du als Nächstes schuldig bist. Hey Alix hält es aktuell – mit dem, was du sagst.
02
Nachfassen, das wirklich passiert
„Ruf sie nächsten Dienstag zurück“ wird zu einer Aufgabe mit Datum – nicht zu einem Gedanken, den du hoffentlich nicht vergisst.
- Aufgaben mit Fristen
- „Was steht heute an?“ – vorgelesen
03
Vorgeschichte auf Zuruf
Frag, was du mit jemandem zuletzt vereinbart hast, und du hast die Antwort, bevor du zur Tür hereinkommst.
- „Erinnere mich, was ich mit Frau Fuchs besprochen habe“
- Gesprächsverlauf mit Zusammenfassungen
04
So, wie du es willst
Gib dem Assistenten einen Namen, eine Stimme und Regeln in deinen eigenen Worten.
- Name und Stimme nach Wahl
- Regeln, an die er sich jedes Mal hält
Wofür ein persönliches CRM da ist
Firmen-CRMs sind für Führungskräfte gebaut: Pipelines, Prognosen, Berichte darüber, was das Team getan hat. Ein persönliches CRM beantwortet eine kleinere Frage – was muss ich mir über die Menschen merken, mit denen ich arbeite? Wer sie sind, was ihnen wichtig ist, was beim letzten Mal gesagt wurde, was ich versprochen habe.
Für Berater, Makler, Vermittler und alle, deren Einkommen von Beziehungen abhängt, ist dieses Gedächtnis die eigentliche Arbeit. Das Problem ist selten das Werkzeug. Das Problem ist, dass niemand ein Werkzeug lange von Hand pflegt.
Warum die meisten persönlichen CRMs aufgegeben werden
Das Muster ist bekannt. Du legst eine Tabelle oder eine App an, füllst sie zwei Wochen lang sorgfältig, dann kommt eine volle Woche, und die Einträge hören auf. Einen Monat später sind die Daten veraltet. Also vertraust du ihnen nicht mehr, also öffnest du sie nicht mehr.
Ein Eintrag darf fast nichts kosten, damit die Gewohnheit überlebt. Nach einem Termin auf dem Handy zu tippen kostet nicht fast nichts. Auf dem Weg nach draußen zwei Sätze zu sagen schon.
Wie Hey Alix es am Leben hält
Du sagst, was passiert ist. Der Assistent findet den Kunden oder legt ihn an, hängt die Notiz an, setzt die Aufgabe und trägt den Termin ein. Vor dem Speichern liest er die Änderung vor, damit du genau weißt, was hineinkommt. Morgens fragst du, was heute ansteht und wen du triffst.
Weil der Eintrag Sekunden dauert, wird er gemacht. Weil er gemacht wird, lohnt es sich, die Kartei zu öffnen.
Was es nicht tut
Hey Alix liest nicht dein Postfach, holt keine Kontakte aus sozialen Netzwerken und erinnert dich nicht an Geburtstage, die es selbst irgendwo gefunden hat. Es weiß, was du ihm sagst und was du hochlädst. Diese Grenze ist gewollt: In der Kartei steht, was du hineingeben wolltest, und nichts kommt hinter deinem Rücken dazu.
Fragen
Eine Kunden- und Kontaktkartei, die eine Person für die eigene Arbeit führt: wen sie kennt, was besprochen wurde und was als Nächstes zu tun ist. Es ist kleiner und einfacher als ein Vertriebs-CRM für Unternehmen.
Es ist für Einzelpersonen und kleine Teams gebaut. Jedes Konto hat eigene Daten, getrennt von jedem anderen Konto.
Ja. Eine Kundenakte startet mit Feldern, die zu deiner Branche passen, und du kannst so viele eigene ergänzen, wie du brauchst.
Ja. Alles, was der Assistent ablegt, kannst du in der Oberfläche ansehen und von Hand bearbeiten, und im Chat kannst du dem Assistenten schreiben.
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