01
Gespeichert wird erst nach deinem „Ja“
Der Assistent bereitet jede Änderung zuerst vor und liest sie dir vor. Erst eine klare Bestätigung speichert sie; ohne Bestätigung verfällt der Vorschlag.
Sicherheit
Ein Assistent, der nichts hinter deinem Rücken tut.
Du gibst einem Assistenten Zugriff auf Kundendaten. Deshalb müssen die Regeln einfach sein: Er schlägt vor, du entscheidest, und jeder Schritt lässt sich zurücknehmen.
02
Jede Änderung lässt sich rückgängig machen
Das Protokoll zeigt alles, was der Assistent angelegt, geändert und gelöscht hat. Rückgängig stellt den vorherigen Stand wieder her – und wenn du in der Zwischenzeit selbst etwas bearbeitet hast, bekommst du eine Warnung, statt dass es überschrieben wird.
03
Deine Daten gehören nur dir
Die Daten jedes Kontos sind auf Datenbankebene getrennt. Der Assistent eines Kontos hat keinen Zugriff auf Kunden, Notizen oder Gespräche eines anderen.
04
Ein Assistent mit begrenztem Zugriff
Der Assistent arbeitet mit deiner Kartei – Kunden, Notizen, Aufgaben, Termine. Er ändert weder die Kontoeinstellungen noch die Regeln, nach denen er selbst arbeitet.
05
Verschlüsselte Verbindung
Oberfläche, Gespräch und Datenspeicherung laufen ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS).
So funktioniert die Bestätigung
Wenn du um eine Änderung bittest, schreibt der Assistent sie nicht sofort. Er bereitet einen Vorschlag vor – zum Beispiel eine Notiz und eine Aufgabe bei einem bestimmten Kunden – und liest ihn dir vor. Erst eine klare Bestätigung macht aus dem Vorschlag eine gespeicherte Änderung. Wenn du nichts sagst, das Thema wechselst oder das Gespräch beendest, verfällt der Vorschlag, und nichts wird gespeichert.
Das gilt für jede Art von Änderung: Anlegen, Bearbeiten und Löschen.
Was im Änderungsprotokoll steht
Jede Änderung, die der Assistent speichert, steht im Protokoll: was angelegt, was bearbeitet und was gelöscht wurde. Rückgängig stellt den Stand vor der Änderung wieder her – auch einen gelöschten Kunden samt seinen Notizen, Aufgaben und Terminen.
Wenn du denselben Eintrag nach dem Assistenten von Hand bearbeitet hast, überschreibt Rückgängig deine Bearbeitung nicht. Du bekommst stattdessen eine Warnung.
Was der Assistent nicht anfassen kann
Der Assistent arbeitet mit deiner Kartei: Kunden, Ansprechpartner, Notizen, Aufgaben, Termine und die Dateien, die du für ihn freigegeben hast. Er kann deine Kontoeinstellungen nicht ändern, und er kann die Regeln, nach denen er arbeitet, nicht umschreiben. Die änderst nur du, in der Oberfläche.
Die Daten sind auf Datenbankebene nach Konten getrennt. Eine Anfrage in einem Konto kann deshalb keine Kunden oder Gespräche eines anderen Kontos liefern.
Fragen
Öffne das Änderungsprotokoll und mach es rückgängig. Der vorherige Stand wird wiederhergestellt.
Ja. Jedes Gespräch wird in deinem Konto mit Mitschrift und Zusammenfassung abgelegt. So kannst du nachsehen, was gesagt und was gespeichert wurde.
Nur, nachdem er die Löschung vorgelesen und deine Bestätigung bekommen hat. Ein gelöschter Kunde lässt sich über das Änderungsprotokoll mit allen Einträgen wiederherstellen.
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