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Kunden und Kontakte
Eine Akte pro Kunde mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ihren Daten und allem, was man behalten sollte.
Einfaches CRM
Ein einfaches CRM: Kunden, Notizen, Aufgaben, Termine. Mehr nicht.
Die meisten kleinen Unternehmen brauchen keine Vertriebsplattform. Sie müssen wissen, wer ihre Kunden sind, was vereinbart wurde und was als Nächstes kommt. Genau das hält Hey Alix fest – und du pflegst es, indem du sprichst.
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Notizen
Was gesagt und vereinbart wurde – beim Kunden abgelegt, den es betrifft, und automatisch mit Datum versehen.
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Aufgaben
Was du zu tun hast und bis wann. Morgens vorgelesen, in der Oberfläche abgehakt.
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Termine
Besuche und Anrufe im Kalender, mit dem Kunden verknüpft, aus einem einzigen Satz angelegt.
Was „einfach“ heißen sollte
Ein CRM ist einfach, wenn jemand Neues am ersten Tag damit arbeiten kann und es im dritten Monat immer noch benutzt. Damit fällt das meiste weg, was CRM-Software in einer Vorführung eindrucksvoll aussehen lässt: Phasen, die man definieren muss, Automatisierungen, die man bauen muss, Dashboards, die man einrichten muss, bevor überhaupt der erste Kunde eingetragen ist.
Für ein kleines Unternehmen ist der nützliche Kern kurz. Eine Kundenliste mit Kontaktdaten. Ein Verlauf dessen, was besprochen wurde. Eine Liste der Dinge, die zu tun sind, mit Datum. Ein Kalender. Alles andere ist optional, und viele Teams brauchen es nie.
Was bewusst fehlt
Hey Alix hat keine Vertriebspipeline, die du entwerfen musst, kein Lead-Scoring, keine E-Mail-Kampagnen, keine Angebotserstellung und keine Rechnungen. Wenn dein Unternehmen das braucht, bist du mit einem größeren System besser bedient. Das sagen wir lieber hier als nach deiner Anmeldung.
Dafür bekommst du ein Produkt, bei dem es fast nichts zu lernen gibt. Beim ersten Start wirst du gefragt, was du machst, und die Kundenakte wird auf deine Branche zugeschnitten. Danach besteht die Bedienung aus einem Knopf und einem Gespräch.
Einfach durchzuhalten, nicht nur einfach zu starten
Einfachheit wird meistens bei der Einrichtung gemessen. Der härtere Test ist Woche sechs, wenn niemand mehr Lust zum Tippen hat. Dort wird aus einer Kontaktverwaltung ein veraltetes Adressbuch.
Sprache ändert, was ein Eintrag kostet. „Notier, dass Müller das Angebot bis Freitag will, und erinnere mich am Donnerstag“ dauert fünf Sekunden und ergibt eine Notiz und eine Aufgabe beim richtigen Kunden. Der Assistent liest es vor, du sagst Ja, und es ist erledigt.
Der Umstieg von der Excel-Tabelle
Viele kleine Unternehmen arbeiten mit einer Tabelle und dem eigenen Gedächtnis, und eine Zeit lang geht das gut. Es geht nicht mehr gut, wenn die Kundenliste größer wird, als du im Kopf behalten kannst, oder wenn dich ein vergessener Rückruf einen Auftrag kostet.
Der Umstieg muss kein Projekt sein. Fang damit an, Kunden anzulegen, sobald du mit ihnen sprichst – sag den Namen, die Daten und was vereinbart wurde. Dann wächst die Kartei innerhalb weniger Wochen aus echten Gesprächen.
Fragen
Eines, das Kunden, Kontaktverlauf, Aufgaben und Termine abdeckt, ohne dass du etwas konfigurieren musst. Hey Alix deckt diese vier ab und wird per Sprache gepflegt, es gibt also keine Formulare auszufüllen.
Beide Begriffe passen. Es speichert Kontakte und Firmen wie eine Kontaktverwaltung, und dazu kommen Verlauf, Aufgaben und Termine, die es zum CRM machen.
Ein paar Minuten. Du beantwortest einige Fragen zu deiner Arbeit, gibst deinem Assistenten einen Namen und wählst seine Stimme. Danach wird die Kundenakte auf deine Branche zugeschnitten.
Nein. Hey Alix führt Kunden, Ansprechpartner, Notizen, Aufgaben und Termine. Pipelines, Angebote und Rechnungen gibt es nicht.
Wir testen gerade mit den ersten Nutzern. Die Preise geben wir vor dem öffentlichen Start bekannt, und wer auf der Warteliste steht, erfährt es zuerst.
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