Prosty CRM: klienci, notatki, zadania, spotkania. I tyle.Prosty CRM: klienci, notatki, zadania, spotkania. I tyle.

CRM jest prosty wtedy, gdy nowa osoba pracuje w nim pierwszego dnia i nadal z niego korzysta w trzecim miesiącu. To wyklucza większość rzeczy, które dobrze wyglądają na prezentacji: etapy do zdefiniowania, automatyzacje do zbudowania, pulpity do ustawienia, zanim pojawi się pierwszy klient.

W małej firmie przydatny rdzeń jest krótki. Lista klientów z danymi kontaktowymi. Historia tego, o czym rozmawialiście. Lista rzeczy do zrobienia z terminami. Kalendarz. Reszta jest opcjonalna, a wielu firmom nigdy niepotrzebna.

W Hey Alix nie ma lejka sprzedaży do zaprojektowania, punktowania leadów, kampanii mailowych, ofertowania ani faktur. Jeśli Twoja firma tego potrzebuje, lepiej posłuży jej większy system — wolimy powiedzieć to tutaj niż po rejestracji.

W zamian dostajesz program, którego prawie nie trzeba się uczyć. Przy pierwszym uruchomieniu mówisz, czym się zajmujesz, a karta klienta dopasowuje się do branży. Potem interfejs to jeden przycisk i rozmowa.

Prostotę zwykle mierzy się przy wdrożeniu. Trudniejszy sprawdzian przychodzi w szóstym tygodniu, kiedy nikomu nie chce się pisać. Wtedy baza klientów zamienia się w nieaktualną książkę adresową.

Głos zmienia koszt wpisu. „Zapisz, że Nowak chce ofertę do piątku, i przypomnij mi w czwartek” zajmuje pięć sekund i daje notatkę oraz zadanie u właściwego klienta. Asystent odczytuje, mówisz „tak” i gotowe.

Wiele małych firm działa na arkuszu i własnej pamięci, i przez jakiś czas to wystarcza. Przestaje, gdy klientów jest więcej, niż mieści głowa, albo gdy zapomniany telefon kosztuje zlecenie.

Przesiadka nie musi być projektem. Zacznij od dodawania klientów przy okazji rozmów — powiedz nazwisko, dane i ustalenia — a po kilku tygodniach kartoteka zbuduje się z prawdziwych kontaktów.