Osobisty CRM, który pamięta, co komu obiecałeś.Osobisty CRM, który pamięta, co komu obiecałeś.

Firmowe systemy CRM powstają dla kierowników: lejki sprzedaży, prognozy, raporty z pracy zespołu. Osobisty CRM odpowiada na mniejsze pytanie — co muszę pamiętać o ludziach, z którymi pracuję? Kim są, na czym im zależy, co padło ostatnim razem, co obiecałem.

Dla doradcy, agenta, konsultanta czy wykonawcy, którego dochód zależy od relacji, ta pamięć jest pracą. Kłopot zwykle nie leży w narzędziu, tylko w tym, że nikt długo nie uzupełnia go ręcznie.

Schemat jest znany. Zakładasz arkusz albo aplikację, przez dwa tygodnie wypełniasz starannie, potem przychodzi gorący tydzień i wpisy się urywają. Po miesiącu dane są nieaktualne, więc przestajesz im ufać, więc przestajesz tam zaglądać.

Żeby nawyk przetrwał, wpis musi kosztować prawie nic. Pisanie na telefonie po spotkaniu tyle nie kosztuje. Dwa zdania powiedziane przy wyjściu — tak.

Mówisz, co się wydarzyło. Asystent znajduje albo zakłada klienta, dopisuje notatkę, ustawia zadanie i dodaje spotkanie. Przed zapisem odczytuje zmianę, więc wiesz dokładnie, co trafiło do kartoteki. Rano pytasz, co masz dzisiaj i z kim się widzisz.

Skoro wpis zajmuje sekundy — powstaje. Skoro powstaje — do kartoteki warto zaglądać.

Hey Alix nie czyta Twojej poczty, nie ściąga kontaktów z mediów społecznościowych i sam z siebie nie przypomina o urodzinach, które gdzieś znalazł. Wie to, co mu powiesz, i to, co wgrasz. To świadome ograniczenie: w kartotece jest to, co zdecydowałeś się tam umieścić, i nic nie pojawia się za Twoimi plecami.