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Clientes y contactos
Una ficha por cliente con las personas con las que tratas, sus datos y lo que conviene conservar.
CRM para pymes
Un CRM sencillo para pymes: clientes, notas, tareas, reuniones. Esa es la lista.
La mayoría de las pymes y de los autónomos no necesita una plataforma de ventas. Necesita saber quiénes son sus clientes, qué se acordó y qué toca ahora. Hey Alix guarda justo eso, y lo actualizas hablando.
02
Notas
Lo que se dijo y se acordó, unido al cliente al que se refiere y con la fecha puesta automáticamente.
03
Tareas
Lo que tienes que hacer y para cuándo. Te las lee por la mañana y las marcas como hechas en el panel.
04
Reuniones
Visitas y llamadas en un calendario, enlazadas con el cliente y creadas con una sola frase.
Qué debería significar «sencillo»
Un CRM es sencillo cuando alguien nuevo puede trabajar con él el primer día y lo sigue usando al tercer mes. Eso descarta casi todo lo que hace que un CRM impresione en una demo: etapas que definir, automatizaciones que montar, paneles que configurar antes de dar de alta al primer cliente.
Para una pequeña empresa, lo que de verdad sirve es poco. Una lista de clientes con sus datos de contacto. Un historial de lo que se habló. Una lista de cosas por hacer, con fechas. Un calendario. Todo lo demás es opcional, y muchos equipos no lo necesitan nunca.
Lo que falta a propósito
Hey Alix no tiene un embudo de ventas (pipeline) que diseñar, ni puntuación de leads, ni campañas de correo, ni presupuestos, ni facturación. Si tu negocio necesita eso, un sistema más grande te servirá mejor, y preferimos decirlo aquí que después de que te registres.
A cambio tienes un producto en el que casi no hay nada que aprender. La primera vez te pregunta a qué te dedicas y adapta la ficha del cliente a tu sector. A partir de ahí, la interfaz es un botón y una conversación.
Sencillo de mantener, no solo de empezar
La sencillez suele medirse en la puesta en marcha. La prueba difícil es la sexta semana, cuando a nadie le apetece teclear. Ahí es donde un gestor de contactos se convierte en una agenda desfasada.
La voz cambia lo que cuesta una anotación. «Apunta que García quiere el presupuesto para el viernes y recuérdamelo el jueves» lleva cinco segundos y deja una nota y una tarea en el cliente correcto. El asistente te lo lee, dices que sí y ya está.
Dar el salto desde una hoja de cálculo
Muchas pequeñas empresas funcionan con una hoja de cálculo y su propia memoria, y durante un tiempo va bien. Deja de ir bien cuando la lista de clientes ya no cabe en la cabeza, o cuando un seguimiento olvidado te cuesta un trabajo.
El cambio no tiene por qué ser un proyecto. Empieza añadiendo los clientes a medida que hablas con ellos —di el nombre, los datos y lo acordado— y en unas semanas las fichas se habrán llenado con conversaciones reales.
Preguntas
Uno que cubra clientes, historial de contactos, tareas y reuniones sin exigir configuración. Hey Alix cubre esas cuatro cosas y se actualiza por voz, así que no hay formularios que rellenar.
Las dos cosas. Guarda contactos y empresas como un gestor de contactos, y añade el historial, las tareas y las reuniones que lo convierten en un CRM.
Unos minutos. Respondes a unas preguntas sobre tu trabajo, le pones nombre a tu asistente y eliges su voz. Después, la ficha del cliente se adapta a tu sector.
No. Hey Alix guarda clientes, contactos, notas, tareas y reuniones. No hace embudos de ventas, presupuestos ni facturas.
Estamos haciendo pruebas con los primeros usuarios. Anunciaremos los precios antes del lanzamiento público, y quienes estén en la lista de espera lo sabrán primero.
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