シンプルなCRM。顧客、メモ、タスク、予定。それで全部です。シンプルなCRM。顧客、メモ、タスク、予定。それで全部です。

CRMがシンプルだと言えるのは、新しいユーザーが初日から使えて、3か月目にもまだ使っているときです。そう考えると、デモでCRMを立派に見せる要素のほとんどは当てはまりません。定義しなければならない段階、組み立てなければならない自動化、最初の顧客を登録する前に設定しなければならないダッシュボード。

中小企業にとって役に立つ中核は、短いものです。連絡先のついた顧客一覧。話した内容の履歴。日付のついた、やることの一覧。カレンダー。それ以外はすべて任意で、多くのチームには最後まで必要ありません。

Hey Alixには、設計の必要な営業パイプラインも、リードのスコアリングも、メールの一斉配信も、見積書の作成も、請求書の発行もありません。あなたの事業にそれらが必要なら、もっと大きなシステムのほうが役に立ちます。そのことは、ご登録のあとではなく、ここでお伝えしておきたいと考えています。

その代わりに手に入るのは、覚えることがほとんどない製品です。初回起動時に仕事の内容を尋ね、顧客カードを業種に合わせて整えます。そのあとの画面は、ボタンひとつと会話だけです。

シンプルさは、たいてい導入時に測られます。もっと厳しい試練は6週目、誰も入力する気になれないときです。顧客管理ツールが古い住所録に変わってしまうのは、そこです。

音声は、記録1件あたりの手間を変えます。「田中さんが金曜までに見積もりがほしいとメモして、木曜にリマインドして」は5秒で済み、該当する顧客にメモとタスクができます。アシスタントが読み上げ、あなたが「はい」と言えば、それで完了です。

多くの中小企業は、表計算シートと自分の記憶で回っています。しばらくはそれでうまくいきます。うまくいかなくなるのは、顧客の数が頭に入りきらなくなったとき、あるいはフォローアップの漏れで仕事をひとつ失ったときです。

切り替えを大がかりなプロジェクトにする必要はありません。まずは、話をした顧客から順に追加していきましょう。名前、連絡先、決まったことを話せば、数週間のうちに、実際の会話から記録が積み上がっていきます。