CRMでやることを、入力ではなく、声で。CRMでやることを、入力ではなく、声で。

ボタンを押して、こう話します。「いま山田さんのお宅を出たところです。キッチンは3月までに仕上げたいそうで、予算は300万円。見積もりは金曜に送ります。来週水曜の4時に2回目の訪問を入れてください。」

アシスタントはこう答えます。山田さんに期限と予算のメモを追加し、金曜に見積もりを送るタスクを作り、水曜4時の予定を入れます、と。そして保存してよいかを尋ねます。「はい」と答えれば、お客様のカードに3つの記録が入ります。かかった時間は1分足らずです。

会話は、情報を入れるための手段です。管理画面は、それを見るための場所です。顧客一覧とカード、カレンダー、タスク一覧、メモ、文字起こしと要約のついた会話履歴、そしてアシスタントが行ったすべての変更の履歴があります。

アシスタントが整理したものは、どれも手作業で編集できます。文字で頼みたいときは、チャットが音声会話と同じ役割を果たします。

初回起動時に、どんな仕事をしているかを伝えます。顧客カードにはその仕事に合った項目が用意され、あとから独自の項目も追加できます。アシスタントは話した内容を整理するときにこれらの項目を使うので、採寸の数字も、保険の満期日も、物件の住所も、あるべき場所に入ります。