やると言ったことを覚えている、個人向けCRM。やると言ったことを覚えている、個人向けCRM。

会社のCRMは、管理職のために作られています。パイプライン、売上予測、チームの活動レポート。個人向けCRMが答えるのは、もっと小さな問いです。一緒に仕事をする人たちについて、自分は何を覚えておくべきか。どんな人で、何を大切にしていて、前回何を話し、自分は何を約束したのか。

コンサルタント、代理店の担当者、アドバイザーなど、人との関係が収入を左右する仕事では、その記憶こそが仕事そのものです。問題はたいてい道具ではありません。手作業で道具を更新しつづけられる人がいない、ということです。

よくある流れがあります。表計算シートやアプリを用意し、2週間はていねいに入力します。そこへ忙しい週が来て、記録が止まります。1か月後にはデータが古くなり、信用できなくなり、開かなくなります。

習慣が続くには、記録1件あたりの手間がほぼゼロでなければなりません。打ち合わせのあとにスマートフォンで文字を打つのは、ほぼゼロとは言えません。帰りがけにふたこと話すのなら、ほぼゼロです。

あったことを話します。アシスタントは顧客を探すか新しく作り、メモを結びつけ、タスクを設定し、予定を追加します。保存の前に変更内容を読み上げるので、何が入ったのかを正確に把握できます。朝は、今日の予定と会う相手を尋ねます。

記録に数秒しかかからないから、記録が残ります。記録が残るから、開く価値のある情報でありつづけます。

Hey Alixは、受信トレイを読んだり、SNSから連絡先を取り込んだり、自分で見つけた誕生日を知らせたりはしません。知っているのは、あなたが伝えたことと、アップロードしたものだけです。これは意図して設けた制限です。記録に入っているのは、あなたが入れると決めたものだけ。知らないところで何かが入ってくることはありません。