Asystent AI dla doradcy finansowego — prosty CRM, który pamięta, o czym rozmawialiście.Asystent AI dla doradcy finansowego — prosty CRM, który pamięta, o czym rozmawialiście.

Spotkanie dotyczyło przeglądu oszczędności, ale przy kawie klient wspomniał, że syn zaczyna studia za granicą, a oni myślą o sprzedaży mieszkania po babci. Za pół roku to będzie główny temat. Dziś to zdanie, które łatwo zgubić.

Doradca, który prowadzi kilkadziesiąt rodzin, nie jest w stanie pamiętać takich rzeczy o każdej. A to właśnie po nich klient poznaje, czy ktoś go słucha, czy tylko obsługuje.

Dlatego notatkę warto zrobić od razu po wyjściu, kiedy jeszcze słyszysz ton rozmowy. Z Hey Alix mówisz ją na głos; nie musisz czekać, aż usiądziesz do komputera.

Opowiadasz własnymi słowami. Asystent wyłuskuje z tego ustalenia, zadania i daty, a potem czyta Ci, co zapisze. Zapisuje dopiero wtedy, gdy potwierdzisz.

Przed następnym spotkaniem pytasz, co ustaliliście ostatnim razem, i wchodzisz przygotowany: wiesz, co obiecałeś, co obiecał klient i co się u niego zmieniło. Tak mogą brzmieć Twoje zdania:

• „Spotkanie z Maciejewskimi: chcą odkładać więcej na emeryturę, wrócimy do tego po rozliczeniu rocznym.”
• „Pani Dudek ma mi dosłać informację o polisie z pracy, czekam do końca miesiąca.”
• „Zapamiętaj: Zielińscy spodziewają się dziecka w marcu.”
• „Zadanie na czwartek: zadzwonić do pana Sikory, czy przeczytał materiały.”
• „Kolejny przegląd z Kubiakami wpisz na dwunastego maja o dziesiątej.”
• „Co ustaliłem z Maciejewskimi ostatnim razem?”

Na karcie są dane kontaktowe, notatki ze spotkań w kolejności dat i fakty warte zapamiętania. W doradztwie warto, żeby znalazły się tam rzeczy, które tłumaczą decyzje klienta, a nie tylko je odnotowują.

To Twoje robocze notatki, pisane Twoim językiem. Pomagają prowadzić relację przez lata, także wtedy, gdy klient odzywa się po długiej przerwie. Warto zapisać:

• Cele, o których mówił, i horyzont, w jakim o nich myśli
• Sytuacja rodzinna i zawodowa oraz to, co ma się w niej zmienić
• Czego się obawia i czego na pewno nie chce
• Kto podejmuje decyzje w domu i kto przychodzi na spotkania
• Data ostatniego przeglądu i termin następnego

Hey Alix nie zarządza portfelami, nie pokazuje notowań, nie liczy stóp zwrotu i nie składa zleceń. Do tego służą systemy instytucji, z którymi współpracujesz. Hey Alix nie jest z nimi połączony.

Nie zastępuje dokumentacji wymaganej przepisami. Ankiety, oświadczenia, rekomendacje i wszystko, co musisz sporządzić i przechować w określonej formie, robisz w narzędziach do tego przeznaczonych. Notatka w Hey Alix nie jest zapisem porady w rozumieniu regulacji i nie powinna go udawać.

Asystent nie doradza — ani Tobie, ani Twoim klientom. Nie oceni produktu i nie zaproponuje rozwiązania. Nie nagrywa też spotkań z klientami: wie tyle, ile sam mu po spotkaniu powiesz. Nie wysyła maili z podsumowaniem.

Teraz dostępna jest rozmowa głosowa na żywo w przeglądarce, na telefonie i komputerze, po polsku i po angielsku. Asystentowi nadajesz imię, wybierasz głos i ustalasz zasady — na przykład „po każdym spotkaniu pytaj o termin następnego”.

Każdą zmianę odczytuje przed zapisem, a zapisane zmiany trafiają do dziennika, z którego można je cofnąć. Dane konta są odizolowane od innych kont, połączenie jest szyfrowane.

W planach są aplikacje na iOS i Androida, przypomnienia, w których asystent odezwie się z własnej inicjatywy, oraz wywoływanie go przez CarPlay. Hey Alix jest we wczesnym dostępie z listą oczekujących, a cennik nie został jeszcze ogłoszony.