Asystent AI dla agenta ubezpieczeniowego — prosty CRM, do którego się mówi.Asystent AI dla agenta ubezpieczeniowego — prosty CRM, do którego się mówi.

Klient podpisuje OC i przy wyjściu rzuca, że córka w maju odbiera prawo jazdy, a oni kupują działkę z domkiem. To dwie przyszłe rozmowy, ale w systemie towarzystwa nie ma na nie rubryki. Zostają w głowie albo na marginesie wydruku.

Podobnie jest z kalkulacjami. W poniedziałek trzy osoby proszą o wyliczenie, we wtorek kolejne dwie, a każda słyszy „odezwę się do końca tygodnia”. W piątek pamiętasz cztery z pięciu. Piąta osoba kupuje polisę gdzie indziej i nawet nie daje znać.

Hey Alix jest właśnie na te rzeczy: na to, co powiedziano obok polisy, i na to, co obiecałeś. Mówisz dwa zdania zaraz po rozmowie, a wpisy trafiają do właściwej osoby.

Nie trzeba układać poleceń. Mówisz tak, jak opowiedziałbyś o kliencie koledze z biura, a asystent rozdziela to na notatkę, zadanie i spotkanie. Daty rozumie po ludzku: jutro, w piątek, za dwa tygodnie.

Po każdym zdaniu asystent odczytuje, co zamierza zapisać, i czeka na Twoje „tak”. Jeśli pomylił czerwiec z lipcem, poprawiasz to od razu, w tej samej rozmowie. Tak to brzmi w praktyce:

• „Byłem u Jabłońskich. Odnowili OC i AC na passata, o mieszkaniu pomyślą po wakacjach.”
• „Zadanie: zadzwonić do pani Dudek dwudziestego maja w sprawie polisy na dom, kończy się czternastego czerwca.”
• „Pan Sikora chce kalkulację NNW dla dwójki dzieci, obiecałem do środy.”
• „Zapamiętaj, że Pawlakowie mają kredyt hipoteczny i cesję na bank.”
• „Umów mnie z Maciejewskimi na wtorek o siedemnastej, rozmowa o polisie na życie.”

Karta klienta w Hey Alix to kontakt, notatki z rozmów i fakty warte zapamiętania. W ubezpieczeniach te fakty bywają cenniejsze niż sama lista polis, bo to z nich biorą się następne rozmowy.

Gdy po roku dzwonisz w sprawie odnowienia, pytasz najpierw asystenta o tę rodzinę. Wiesz wtedy, że mieli wracać do tematu mieszkania, i nie zaczynasz rozmowy od zera. Na karcie warto mieć:

• Kto jest w gospodarstwie domowym: dzieci, ich wiek, kto jeździ którym autem
• Co klient ma u Ciebie, a co u kogoś innego — i kiedy tamto się kończy
• O czym rozmawialiście i co odłożył „na później”
• Jak woli się kontaktować i o jakiej porze odbiera telefon
• Zdarzenia, które zmieniają potrzeby: nowy dom, firma, dziecko, kredyt

Hey Alix nie porównuje ofert towarzystw, nie liczy składek i nie wystawia polis. Do tego służą kalkulatory i systemy sprzedażowe towarzystw oraz porównywarki dla agentów, z których korzystasz na co dzień. Hey Alix się z nimi nie łączy i ich nie zastępuje.

Nie jest też archiwum dokumentów. Polisy, wnioski, analizy potrzeb klienta i wszystko, co musisz przechowywać zgodnie z przepisami i umową agencyjną, zostaje tam, gdzie było. Do asystenta możesz wgrać plik, żeby odpowiadał z jego treści — na przykład własną ściągę z zakresami — ale to pomoc w pracy, nie rejestr.

Nie dzwoni do klientów, nie odbiera za Ciebie telefonu i nie wysyła maili ani SMS-ów o kończącej się polisie. Zapisze zadanie „zadzwonić do Nowaków”, a zadzwonisz Ty.

Dziś rozmawiasz z asystentem na żywo w przeglądarce, na telefonie albo komputerze, po polsku lub po angielsku. Niczego nie instalujesz, potrzebujesz mikrofonu i internetu. Każda zapisana zmiana jest w dzienniku i da się ją cofnąć, także usunięcie klienta. Dane Twojego konta są odizolowane od innych kont, a połączenie jest szyfrowane.

O terminy pytasz dziś sam: „co mam dzisiaj?”, „co jest po terminie?”. Przypomnienia, w których asystent odezwie się pierwszy — na przykład o zadaniu z dzisiejszą datą — są dopiero planowane, podobnie jak aplikacje na iOS i Androida oraz wywoływanie asystenta bez użycia rąk przez CarPlay.

Trwa wczesny dostęp z listą oczekujących. Cennik nie został jeszcze ogłoszony.